Эндро!

В королевстве Рабанеста юная Юлия Шарльдетт и её верные союзники вступили в схватку с грозной Повелительницей Демонов, угрожавшей их родной земле. Однако ритуальное заклинание, призванное уничтожить демоницу, дало сбой – вместо этого она была отправлена в прошлое, где Юлия ещё не обрела свою силу Героини. Оказавшись в незнакомом времени, могущественная демоница обнаружила себя в теле маленькой девочки по имени Мао, лишённой былой мощи, но не утратившей коварства.

Теперь, затаив злобу, Мао решает изменить ход истории, чтобы Юлия никогда не стала Героиней. Под видом обычной учительницы она устраивается в школу приключений, где обучаются будущие защитники королевства. Используя своё влияние, демоница пытается выставить Юлию в плохом свете, подрывая её репутацию и мешая ей проявить себя. Однако, несмотря на все уловки, дух юной героини не так легко сломить, и она начинает подозревать, что за милой улыбкой новой наставницы скрывается нечто зловещее.

Так начинается необычное противостояние между юной Юлией, только вступающей на путь героизма, и коварной Мао, стремящейся переписать судьбу. Но чем больше демоница пытается помешать своей сопернице, тем сильнее раскрывается истинный потенциал девушки. Сможет ли Мао добиться своей цели, или же Юлия, вопреки всем препятствиям, всё же станет той, кем ей суждено быть – настоящей Героиней, способной защитить королевство от тьмы?