Это альтернативная версия известной вселенной, где события разворачиваются задолго до знакомых нам сюжетных поворотов. Сид Барретт пока остается обычным человеком, а Кид даже не думал о поступлении в академию. Вместо коварной злодейки Медуза здесь работает простой медсестрой, скрывая свои истинные намерения. В центре внимания оказывается Цугуми Харудори — девушка-оружие, которая еще ни разу не пробовала трансформироваться. Ее жизнь резко меняется, когда она встречает двух необычных мастеров: загадочную Аню Хепберн и эксцентричную Мэмэ Татане.
Вместе герои попадают в экспериментальный класс «НОТ», где им предстоит освоить контроль над своими способностями и научиться работать в команде. Это место становится для них не просто учебным заведением, а настоящим испытанием характеров и силы духа. Цугуми, привыкшая к одиночеству, теперь вынуждена доверять новым товарищам, а ее наставницы — раскрывать секреты, которые могут изменить их судьбы. Впереди их ждут не только тренировки, но и первые серьезные столкновения с теми, кто хочет использовать их силу в темных целях.
Сюжет балансирует между повседневной жизнью учеников и нарастающей угрозой, скрывающейся в тени академии. Дружба, предательство, неожиданные союзы — все это ждет героев на пути к пониманию своей истинной природы. История исследует, что значит быть оружием в руках другого человека и можно ли сохранить свою индивидуальность, когда от тебя ждут только разрушения. Привычные персонажи предстают в новом свете, а их отношения развиваются совсем иначе, чем в оригинальной вселенной.